در ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری، تامین مالی، ادغام و تملک یا تجدید ساختار مالی شرکت‌ها روش تحلیل به طور عادی به شکل زیر خواهد بود:

• شناسایی دقیق موقعیت، نیازها، ترجیح ها، محدودیت‌ها و ریسک‌پذیری مشتری
• بررسی شرایط و چشم انداز اقتصادی کشور، منطقه، جهان، بازارهای هدف و صنعت مربوطه
• تحلیل گزارش‌ها، اطلاعات و پیش‌بینی‌های مالی و عملی شرکت
• مرور گزارش‌های کارشناسی از حساب‌رسان، بازرسین قانونی، مشاوران حقوقی، کارشناسان دادگستری، متخصصین فنی و سایر متخصصین
• در صورت لزوم، مرور مدارک داخلی یا عمومی شرکت مثل صورتجلسه‌های هیئت مدیره، اسناد راهبردی و برنامه‌ریزی، امیدنامه‌ها، طرح‌های توجیهی، افشاگری ها به بورس و غیره
• در ارائه مشاوره در طراحی ابزار یا صندوق‌های نوین، علاوه بر موارد فوق، تجزیه و تحلیل قوانین حاکم بر قراردادها، چارچوب قانونی و مقرراتی کشورهای مربوطه و الزامات شرعی
• با شناخت حاصله از گامهای فوق و استفاده از روش‌های تحلیل بنیادین و تکنیکال، تحلیل ریسک، ارزش‌گذاری و دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهادهای مناسب به مشتری ارائه می‌شود